ファイナンシャルプランナーは福岡で暮らしの変化に寄り添う | お客様の声

相談内容：相続問題、投資信託対策

自身の経験をもとに投資の話をしていただけるので非常に参考になります。

相談内容：nisa

幅広い知識をお持ちで勉強になります

相談内容：老後のこと、iDeCo、保険など

年齢に応じて、今後の老後のことなど わかりやすく、教えていただきました！ もっとはやく知りたかったです。

相談内容：保険の見直し、医療控除のやり方

画面共有をしながら丁寧に説明してくださるので、後回しにしていた医療控除を申請することができました！保険も個人の収入に合ったプランを提案してくれます。

相談内容：今後の生活、老後の心配

たくさんの知識がある方で、税金の控除や家計費を見つめ直す事を教わりました まだ初回でしたが親身に聞いてくださり、一緒に進んでいける気がしています♪

相談内容：住宅ローンについて

住宅ローンについて相談しましたが、住宅ローンから老後のことまでしっかり相談に乗ってくれました。

相談内容：老後の備え、ニーサ

お金が増える良い商品を教えていただきました。

相談内容：家計の見直し

万年赤字家計で、決して増えることはなくジリ貧のマイナス局面でしたが、原因となる要素を洗い出し、スパッとメスを入れていただきました。 課題が見える化したので、目下、その改善を急ぎます。 「税金払いすぎ」、「使える補助金や助成は役所からは教えてもらえないから申請しないと」とは、素人ではわからない無駄の省き方で目からウロコでした。 周囲に話せない話題だからこそ第三者のプロに切り込んでもらうべき。と、家計に悩んでいる方にお伝えしたいです。

相談内容：公的年金、個人年金等の受取り方

商品知識が豊富てす

相談内容：保険の見直し　IDECO 積立NISAについて

積立NISAを始めることばかり考えていましたが、まず現在の状況の把握、NISAの前にIDECOを検討など、分かりやすく教えていただき信頼できる方です。 もっと早くそうだんしたかったです！

相談内容：老後の備え　税金対策

問題点をすぐに見つけて指摘してくださり納得する説明をしていただけます。知識が多く何をきいても答えてくださる安心感があります。

相談内容：NISAやiDeCoの初め方等

NISAの始め方と銘柄が何が良いかお聞きしましたが、年齢的にiDeCoが良いのではないか？と、アドバイスを受けました。 詐欺にあって生活が苦しい事を含め、親身に聴いて頂いたり、対策等も一緒に考えて行きましょう。との言葉に安心感が持てました。次の予定も組んで頂き、それまでの間の調べる事の内容も細かく、具体的に分かりやすく説明してくれました。 今、悩んでいる方は是非相談してみて下さい。