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相続
大切な財産を次世代へ残す贈与の活用
資産をスムーズに次世代へ引き継ぐ手段として、生前のうちに贈与を行うことは有効です。毎年の非課税枠や特例制度を適切に組み合わせることで、将来的な税負担の軽減を図りながら財産を移転できます。ご家族の状況や資産規模に応じた計画を立てつつ、円満な相続へと導けるよう、福岡にて支援しています。
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単に預金口座にお金を移すだけでは、税務署から名義預金とみなされ、贈与として認められないケースがあります。的確に移転を行うためには、契約書の作成や銀行振込による証拠の保存など、客観的な事実を積み上げることが不可欠です。ファイナンシャルプランナーとして、税制改正の動向も踏まえた知識をご提供し、安全な実行プランを策定いたします。将来の相続を見据え、お客様の想いまで届くよう、福岡で細やかなサポートを行っています。
